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电伴热行业特性及技术特点竞争格局发展机遇挑战发展趋势

发布时间:2022-08-25 12:58:07 来源:华体会官网登录系统 作者:华体会官网进入

内容简介:  电伴热的上业是金属丝、化工原料及色母以及温控器行业,上述行业的国内外生产商数量较多,产品供应充足,价格公允。由于本行业对原材料的需求在品种规格上较为分散,不存在对某一种原材料的高度依赖,因此上业的局部变化对本行业的原材料供应通常不会构成重大影响,但原材料价格由市场供求决定,其价格波动会对行业内企业的生产成本造成一定影响。  电伴热的终端行业以众多领域的工业企业为主,其发展状况直接影响着对本行业的需求变化。当终端行业处于上行周期、行业景气度较高时,工业企业倾向于加速新建或改扩建生产线,对配套电伴热系统的需求增加;反之,工业企业削减新...

  电伴热的上业是金属丝、化工原料及色母以及温控器行业,上述行业的国内外生产商数量较多,产品供应充足,价格公允。由于本行业对原材料的需求在品种规格上较为分散,不存在对某一种原材料的高度依赖,因此上业的局部变化对本行业的原材料供应通常不会构成重大影响,但原材料价格由市场供求决定,其价格波动会对行业内企业的生产成本造成一定影响。

  电伴热的终端行业以众多领域的工业企业为主,其发展状况直接影响着对本行业的需求变化。当终端行业处于上行周期、行业景气度较高时,工业企业倾向于加速新建或改扩建生产线,对配套电伴热系统的需求增加;反之,工业企业削减新建及扩建生产线的规划,固定资产投资意愿降低,本行业需求将会受到一定程度的影响。

  电伴热产品终端行业领域极其广泛,涉及石油天然气、化工、能源电力、食品饮料、生物制药、污水处理与供水等多个工业领域以及民商用领域,因此电伴热行业不存在明显的周期性特征。

  欧美等发达地区系电伴热主要市场,且基于保温、防冻等特定用途,电伴热产品在北半球温带、亚寒带及寒带的国家或地区的需求较多,因此具有一定的区域性特征。

  电伴热行业受季节性影响明显,行业出货主要集中在下半年,且低温天气持续时间越长,电伴热产品的需求越大。

  从全球技术发展情况来看,当前电伴热产品的制造和工艺技术已趋于成熟,但随着下游应用领域不断拓展,控制的智能化、极端环境下的性能要求、安全环保材料的使用、特定场景的方案设计等新需求将促使电伴热产品不断推陈出新。

  从国内技术发展情况来看,近年来我国电伴热行业整体技术水平进步明显,部分企业的技术在产品性能、质量稳定性、安全环保、温控精确度等方面基本与国际企业持平,但在高性能材料研制、高端产品生产工艺和系统方案设计能力等方面仍存在不足。当前电伴热行业企业竞争日趋激烈,拥有较大规模效应、较强研发能力、可提供差异化产品和服务的企业将在竞争中获胜。国内企业必须通过不断自主创新,提高电伴热产品在材料端、工艺端、应用端的技术水平,逐步加快对中高端电伴热产品的进口替代,努力推动高端电伴热产品的国产化进程。

  整体来看,国际知名电伴热企业主要集中在发达国家或地区,该类企业一般为在电气、供热、工业流体等某个工业领域具备较强的综合实力和市场地位的国际大型集团公司,主要以自有高端品牌产品面向国内出售或海外出口,成为行业内第一梯队并占据主要市场份额,少数从事行业多年的企业凭借技术研发优势、过硬的产品质量或较强的市场营销能力,以 ODM/OEM 或者自有品牌方式成功获取一定市场份额,其产品定位于中高端市场,成为行业内第二梯队;规模较小、技术含量较低、面向中低端市场的众多中小企业成为行业内第三梯队。

  从下游终端领域来看,民商用领域市场成熟度高,品牌和销售渠道众多,市场集中度较低;由于电伴热系统在工业项目中成本占比较小,为了保证产品和系统的安全性,工业客户倾向于选择先发优势明显、综合实力强、品牌知名度高的国际知名企业,因此应用于工业领域的中高端市场长期被第一梯队企业垄断。

  随着国内电伴热企业生产工艺不断改进,产品品质逐步提高,管理能力增强,少数领先企业的产品标准已能够符合欧美准入要求,在全球范围内得到广泛认可;同时,欧美发达国家或地区的电伴热产品制造商为了降低成本、拓展市场,逐步将生产环节向中国、韩国、印度等新兴经济体转移,通过ODM/OEM 或建立产业基地等方式与当地企业进行合作。全球电伴热产业的转移刺激了国内企业加大生产设备、技术开发投入,推动了行业的技术进步,有助于国内电伴热制造行业的产业升级。

  从本世纪初开始,电伴热产业成功进入石化领域并在国内市场得到推广,随着下游客户对电伴热的认识不断深入,原有石化项目伴热系统迭代升级以及新项目建设对电伴热产品的需求将进一步提升,带动国内电伴热市场持续发展,电伴热产品在石化领域的伴热市场地位将得到巩固;同时,近年来电伴热产品在化工、生物制药等传统领域逐步渗透,并结合民商用领域的特定需求,开发出诸如消防管道防冻伴热、大型公共建筑屋面融冰滑雪、道路桥梁隧道坡道融雪、太阳能热水器伴热、房屋地面采暖等多个应用领域,随着电伴热技术的不断成熟以及价格的降低,预计上述领域市场规模将继续扩大。

  当前欧美国家在电伴热产品的环保、安全方面的要求日趋严格,对国内电伴热产品制造企业的技术水平和质量控制能力提出了更高要求;此外,随着国内监管部门在环境保护层面的严格监管,电伴热产品及技术需逐步顺应我国节能减排和绿色环保的发展趋势。行业内的先进企业将通过设计研发能力保持自身产品的质量性能的稳定性,不断改进材料配方和生产工艺降低成本,从而在激烈的市场竞争中不断提升份额;相反,质量管控不到位、产品热损失较高、生产工艺技术水平较低的企业将逐步被淘汰。

  电伴热行业主要原材料包括金属丝、化工原料及色母等,其价格随大宗商品价格同向波动,进而影响行业内企业的生产成本和流动资金需求,当主要原材料价格向不利于行业方向波动时会对企业的盈利能力产生一定影响。同时,国内人工成本持续上升,压缩了企业的盈利空间。只有具备技术优势、规模优势、管理优势的企业,才能保持相对稳定的盈利能力。

  在工业领域中高端细分市场,客户对电伴热系统技术要求较高,一般会严格按照项目要求,在具有可靠技术和成功经验的少数知名企业中选择供应商,所以国内企业在拓展国内中高端市场以及海外市场的过程中将直面国际知名厂商的竞争威胁;在门槛相对较低的民商用市场,规范化程度依然不足,多数中小企业存在管控能力弱、产品线单一等问题,以低价格、低质量的产品参与市场竞争,增加了行业竞争激烈程度。

  欧美电伴热市场起步较早,当前行业竞争格局较为稳定,国际知名电伴热企业凭借产品品牌、销售渠道、先进技术等优势长期保持市场地位和规模优势。但在生产成本上升、全球经济多元化加速的背景下,近年来中国、韩国、印度等地区的部分生产商成功抓住发展机遇,凭借稳定的产品质量、良好的产品性能以及较强的性价比优势,向国外企业提供 ODM/OEM 贴牌产品,成功进入欧美民商用领域市场,并逐渐得到下游品牌商或终端用户的认可;其中少数具有自主研发和市场推广能力的企业经过多年行业经营,开始逐渐加快自主品牌产品的推广和销售,为其进一步拓展国内市场奠定了良好基础。

  我国电伴热企业主要在低端产品市场展开激烈竞争,但在国产中高端产品的竞争力较弱,中高端市场仍由外资品牌占据。近年来,国内少数电伴热企业已完成了技术、人才和项目经验的积累,其产品性能质量进步明显,同时具备了向下游工业客户的大型项目提供电伴热成套解决方案的能力。上述企业以石化项目的进口替代为切入点,成功参与到国内石化项目的电伴热系统设计中,打破了国内电伴热中高端产品市场长期以来被国际知名品牌垄断的局面。预计未来,国内企业将凭借较强的综合实力逐步扩大国内市场份额,推动中高端产品的国产化进程。

  在产品的安全性方面,全球主要地区、国家和机构对电伴热带产品均设立了相关资质认证。随着行业技术不断发展,产品质量要求也在不断提高,北美、欧洲等地区将相应提升对电伴热产品安全性要求,各项认证等级标准也随之提高。

  在产品的环保要求方面,欧洲、美国等地已严禁使用或进口非环保型电线电缆,对产品的安全性、阻燃性等指标格外重视,生态环保产品的大规模采用已成为国际趋势。

  从国内市场来看,从事强制性认证的产品生产,则必须获得中国质量认证中心的 CCC 认证;从国外市场来看,北美和欧洲是电伴热行业的主要消费市场,上述地区历来注重安全和环保要求,因此当地主管部门或客户要求电伴热产品满足诸多排放、安全等认证标准。由于认证的审核条件较为严格,且审核周期较长,行业新进入者生产的产品较难在短期内通过认证,并满足众多规范性文件的要求。因此,上述各项资质和认证要求对行业新进者构成较高的进入门槛。

  在生产工艺方面,电伴热产品的生产涉及高分子功能材料、辐射化学技术、生态环境材料应用技术、智能电热产品制造技术及计算机智能控制技术等众多学科领域技术,对企业的技术积累提出了较高要求;在系统设计方面,企业还需要结合下游工业领域客户的应用场景,综合考虑电伴热方案的产品设计、温度控制、运行效果、安装维护等多种因素,进行针对性的方案设计。因此本行业企业不仅需要具备产品生产工艺方面的技术及人才储备,而且需经过长时间对下业应用场景进行经验积累,以满足客户对电伴热系统方案综合设计要求,因此本行业存在生产工艺与系统设计壁垒。

  电伴热产品的主要客户为工业及家居用品提供商、区域品牌商以及工业企业。成为上述客户的供应商,行业内企业不仅要通过客户所在国的专业认证,还需要通过大型厂商的充分考察和认证,对其产品设计研发能力、规模生产能力、品质管控能力、方案设计能力等有较高要求。考察通过后,企业还需经历产品评审、小批量试供货、批量供货等多个环节,整个认证周期时间较长。一旦确定合作关系,为保证产品品质及维持稳定的供货,上述客户也不会轻易放弃与现有供应商的业务合作,并且随着合作时间的增长,销售渠道关系将更加稳固,客户粘性更强。行业内主要企业通常已在市场上经营多年,并积累了相对稳定的客户群体,对拟进入该行业的企业形成较高门槛。

  电伴热行业属于资金密集型的制造行业,前期需要挤出设备、造料设备、装配线、检测设备、研发设备等固定资产的大量投入;同时电伴热产品生产涉及的产品设计开发及制造、样品试制、原材料采购也需要企业的资金实力支持。由于缺乏资金实力的企业在技术、设备、规模上很难在在市场上进行竞争,电伴热行业具备较高的资金壁垒。

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